En medrivende okkult spændingsroman, hvor tæt sammenvævede tråde og temaer slynger sig mellem hinanden i en fabel om balancen mellem orden og kaos, mellem livet og døden. Den urgamle ægyptiske gud Seth genfødes i nutidens København, hvor han kaster sig ud i livet trækkende et spor af ødelæggelse efter sig. Samtidig sidder en ung musikstuderende og analyserer en nyopdukket arie til Tryllefløjten...